理财活动方案 篇一
一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。
活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破；让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。
二。会议时间：20XX年1月20日下午3点—5点
三。地点：长江宾馆会议厅
四。参会客户：80-100人 银行的中高端客户
五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
六。嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理
七。会场布置：
讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。
会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求：
1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。
2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。
3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。
4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。
九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程：
1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟
3、银行行长致答谢词。10分钟
4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟
5、签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟
6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司提供）
7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提供）10分钟
8、现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟
9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟
10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束，整个会议用时大约2小时。
理财活动方案 篇二
目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为XXX城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。
主题：“理财、投资XXX城让您的生活更加丰富多彩！”
时间：20XX年5月27日（周日）上午9：00
地点：交通银行9楼会议室
邀请对象：高端会员、客户130名
高端会员：50名，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户（非会员）30名，商务酒店：30名，公司内部人员：20名（自行报名）。
合作单位：交通银行
理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明
窦明明经理
西南政法大学经济学、法学双学士；澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，06年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20XX年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。
活动内容：
1、理财知识内容：
A、基金投资策略；
B、定期定额投资；
C、季度投资策略分析；
D、股指期货专题；
E、新基金VS老基金；
2、活动准备工作进程：
A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情；
B、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户（非会员）30名（广场：10名，步行街10名，超市5名，家电城5名），确定一定参加，报至营销中心重点客户部；
C、可现场报名，在广场会员服务中心、XXX城会员服务中心均可报名参加，会员服务中心做好会员报名工作，内部报名，报至营销中心。
D、在5月25日，所有的宣传品全部到位，X展架放置完毕；
E、5月26日下午，现场准备工作全部准备完毕。
咨询电话：5197郭剑锋
重点客户部：5062郎丽莉
会员服务中心：5900/5181会员接待员
理财活动方案 篇三
为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
201X年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活动地点 XX大酒店X楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约50人。
2、XXXXX项目20人。
3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。
七、活动流程
序号 日期 时间 流程 人员
1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX
2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。 XXX
3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品如贵金属库准备 XXXXX
4 活动当天 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
5 14：45_14:55 欢迎辞 行领导
6 14：55_15:20 存贷通宣讲 XXX 15：20_15:50 贵金属投资 XXX 15:50_16:40 XXXX旺铺信息发布 XX营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴
7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥：XXX
组长：XXXX
副组长：XXX XXX
（一） 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人，XX、XX各2人，XX6人）：
支行营销人员（6人，XX、XX各3人）：
（一）方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX
（二）物料准备及摆放 XXXXX项目
（三)客户邀约(电话、短信） XXX XXX
（四)现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持存贷通贵金属讲师农行提供）
（五)后期营销跟进 某支行某支行XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算(元）
序号 物料名称 数量 单价 合计
1 “一对一”营销手持页（红纸打印） /
2 产品宣传页（红纸打印） 自行打印 /
3 存贷通申请表、30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎宾绶带 4条 自行提供 /
6 贵宾礼品 50 400 20000
7 问答礼品 6 50 300
8 场地布置等
9 其他 1500。