2022年是我在华安证券工作的第28年，也是证券行业面临巨大挑战的一年，我主要在营业部从事财富管理工作，下面是我对自己今年的工作情况作如下总结：
一、立足基础性工作，提高服务质量
1.做好现场客户及非现场客户的日常咨询及服务工作，并形成详细的工作留痕制度。接听咨询电话时，态度热情，耐心解答，规范用语,并做好电话记录。对年龄偏大、不太熟悉电脑操作的客户，我们都安排专人上门安装软件，介绍操作流程。
2、不断强化客服理念，积极改进和提高服务方式和服务水平，完善存量客户的服务与维护。我们根据资金账号及所需维护的大、中客户数量对现有客户进行了划分，要求客服人员对所分配的客户再进行精细划分，管理和维护与客户的良好关系。年初我们对核心客户及重要的大客户都进行了回访，最近结合身份证过期需要账户维护的客户进行联系，在通知客户及时进行信息维护时了解客户的需求。
二、积极做好投资者教育工作
1、进一步完善营业部投资者园地工作。（1）定期更换投资者教育专栏内容，今年我们做了证券基础知识专栏、投资者适当性管理、新股交易风险提醒、上市公司股息红利差别化所得税等专栏，并通过悬挂横幅、摆放宣传折页，制做专题展板、张贴各类文章、播放投资者教育视频等多种形式，将投资者教育工作真真切切的做到实处。（2）结合公司“华安证券实盘炒股大赛暨投顾人才选拔大赛”活动，我和中台同事们一起利用易拉宝、展板、宣传资料、人员解答等形式，宣传活动内容及细则，引导投资者树立正确投资理念，营造理性投资氛围。（3）配合上交所认真组织“我是股东”的宣传活动，通过短信、电话、张贴宣传画、发放宣传册等方式，引导投资者树立股东权利意识。
2、在“退市风险投资者保护宣传”活动中，我们中台人员采取面对面讲解，发放资料，设置专岗，积极宣传，加强与投资者沟通交流，扎实贯彻做好有关退市政策宣传教育和退市风险揭示工作。
3、组织中台人员开展形式各样的宣传活动，加强投资者教育。3月15日，开展以“合理把握产品风险，树立科学投资理念”的户外宣传活动。组织中台人员开展形式各样的宣传活动，加强投资者教育。
三、注重提高综合素质，不断强化服务意识
1、积极参加公司及营业部组织的相关业务培训，组织客服人员通过集中学习和自学的方式学习新业务知识，不断提高客服人员业务技能和综合素质；
2、是每个工作日收听公司组织的晨会，了解最新新闻动态及对市场的影响、大盘走势及应关注行业、个股等，通过这种方式提高了客服人员的业务素质及咨询水平；晨会结束后总结、通报昨日的工作情况及工作中发现的问题，分析业务开展中遇到的困难，共同讨论解决方案，为客户提供更好地服务。
述职人：**
2023、1、5